Institutional Update

汇丰控股有限公司：赎回通知

汇丰控股有限公司 (HSBC Holdings plc) 宣布有意赎回 2027 年到期的 1.750% 固定利率/浮动利率高级无抵押票据，总额为 1,000,000,000 英镑。赎回计划于2026年7月24日进行，票据将以每1,000英镑本金1,000英镑的价格赎回。此举是基于该公司最近的财务业绩及其在管理风险和优化资本配置方面的持续努力。

此次赎回须遵守汇丰银行契约协议中规定的某些条件，该协议管辖这些证券的发行。基本契约最初日期为 2009 年 8 月 26 日，并已于 2021 年 3 月 24 日补充了第二十份补充契约。此更新包括旨在改进票据条款和条件的各种更改。

作为赎回流程的一部分，汇丰银行将向持有人提供如何交出证券的说明，以换取面值加应计利息的支付。该公司还强调了税务合规的重要性，并警告说，现行美国联邦所得税法可能要求向未能提供经 IRS 认证的纳税人识别号的持有人支付的款项中预扣 24% 的预扣税。

Why it matters

汇丰控股有限公司对其2027年到期的1,000,000,000英镑1.750%固定利率/浮动利率高级无抵押票据发出的赎回通知标志着该银行债务管理策略的一个重要里程碑。截至 2026 年 6 月 11 日，发行人已选择根据其契约条款和票据规格赎回全部证券。

此举是汇丰银行持续努力管理债务状况和维持金融稳定的一部分。由于其资产的很大一部分是低风险投资，该银行的目标是优化其资本配置并减少对债务融资的依赖。赎回过程将使汇丰能够通过更灵活、更具成本效益的工具为其债务再融资，最终增强其整体财务弹性。

赎回通知还强调了银行业监管合规的重要性。作为一家全球机构，汇丰银行须遵守有关其债务发行和赎回实践的各种法律和法规。通过遵守这些标准，该银行展示了其对透明度和问责制的承诺，这对于维持与投资者、客户和监管机构等利益相关者的信任至关重要。

要点

* HSBC Holdings plc 已宣布赎回其 2027 年到期的 1,000,000,000 英镑、1.750% 固定利率/浮动利率高级无抵押票据，计划赎回日期为 2026 年 7 月 24 日。 * 赎回价格设定为每 1,000 英镑证券本金 1,000 英镑，应计但未支付的利息将在赎回前的特定记录日期支付给持有人。 * 持有人须在指定地点交出证券以进行赎回，并通过 HSBC Bank USA 的联系信息解决与通知相关的问题。 * 该通知包括有关某些美国联邦所得税法合规性的备用预扣税要求的重要税务信息。 * 根据最新数据，截至 2026 年 3 月 31 日，汇丰控股有限公司的资产总额达 33,060 亿美元，业务遍及全球 56 个国家和地区。 * 赎回通知是管理证券的更广泛协议的一部分，包括 2009 年的契约和 2021 年的补充契约。

制度背景

HSBC Holdings plc, the parent company of HSBC, is headquartered in London and serves customers worldwide from offices in 56 countries and territories.截至 2026 年 3 月 31 日，汇丰银行的资产为 33,060 亿美元，是全球最大的银行和金融服务机构之一。

The bank operates through several key subsidiaries, including retail banking, commercial banking, corporate banking, investment banking, and wealth management.其全球网络为个人、企业、政府和机构提供广泛的金融服务。除了核心银行业务外，汇丰银行还在保险、资产管理和证券交易领域拥有重大利益。

HSBC is regulated by various international and domestic authorities, including the Prudential Regulation Authority (PRA) in the UK, the Financial Conduct Authority (FCA), and the Office of the Comptroller of the Currency (OCC) in the US.该银行还遵守各种国际框架和标准，例如巴塞尔协议和资本市场复苏计划。因此，汇丰银行实施了稳健的风险管理系统和控制，以确保遵守监管要求。

HSBC's global presence and extensive network of branches and subsidiaries provide access to a wide range of financial markets and instruments, including trade finance, foreign exchange, and securities trading.该银行在这些领域的专业知识使其能够为不同行业和地区的客户提供全面的解决方案。

实际考虑

对于那些处理汇丰控股有限公司高级无抵押票据的人，已发出1,000,000,000英镑2027年到期的1.750%固定利率/浮动利率证券的赎回通知。赎回日期定为2026年7月24日，每1,000英镑本金的赎回价格将为1,000英镑。

从业者应注意，持有人必须在美国汇丰银行位于纽约的注册办事处交出其证券。或者，他们也可以通过电子邮件或电话联系美国汇丰银行以获取更多信息。鉴于美国联邦所得税法的复杂性，持有人必须在 IRS W-9 表格或适用的 W-8 表格上提供经认证正确的纳税人识别号码，否则将受到伪证处罚，以避免预扣税款。

作为赎回流程的一部分，自 2025 年 7 月 24 日起应计但未付的利息将支付给截至 2026 年 7 月 9 日记录在案的持有人。这凸显了及时记录并与汇丰控股有限公司投资者关系团队沟通以确保准确付款处理的重要性。

Source: LSE RNS (Investegate)